Un cadre tarifaire prévisible
Chaque situation est unique. Les tarifs ci-dessous donnent un cadre — votre accompagnement sera adapté à votre contexte, votre calendrier et vos objectifs.
Discutons de votre situation →Des prix transparents
Un conseiller M&A dédié chaque mois, avec un engagement clair et un tarif mensuel fixe.
Veille et conseil stratégique. Point mensuel avec votre conseiller.
- Veille sectorielle M&A mensuelle
- 1 point stratégique / mois (1h)
- Analyse d'opportunités sur signalement
- Réponse sous 48h
Préparation active d'opération. Accompagnement hebdomadaire.
- Tout Essentiel +
- 4 points / mois (30 min)
- Réponse sous 24h
- Canal Slack/WhatsApp dédié
- Revue et challenge de vos documents internes
- Screening cibles / investisseurs (recommandations)
Direction M&A externalisée. Réactivité maximale.
- Tout Croissance +
- Points illimités
- Réponse sous 4h (jours ouvrés)
- Accès agenda direct
- Pilotage et coordination advisors (juridique, fiscal)
- Préparation comités (board, actionnaires)
Engagement minimum 3 mois (mensuel) ou 12 mois (-20% soit 680 / 1 480 / 2 280 €/mois).
Modules à la carte
Chaque module est disponible indépendamment. Périmètre défini, livrable concret, prix sur demande.
Fundraising(Levée de fonds)
4 livrables Fundraising — -15% à partir de 3 livrables commandés simultanément
- Audit fundraising readiness
- Positionnement marché
- Valorisation indicative
- Stratégie de levée
- Remédiation red flags
- Restitution 2h + Q&A
Livrables détaillés
Livrables
- Rapport readiness (15-20 p.)
- Note de valorisation argumentée
- Roadmap levée
- Checklist remédiation
- Pitch deck (15-25 slides)
- Executive summary (2 p.)
- Business plan narratif
- Teaser anonymisé
- 2-3 rounds d'itérations
- Coaching pitch oral (2h)
Livrables détaillés
Livrables
- Pitch deck (PDF + source)
- Executive summary 2 p.
- Business plan complet
- Teaser 1 page
- Script pitch annoté
- Prévisionnel 3-5 ans
- 3 scénarios documentés
- Cap table pro-forma
- Unit economics détaillés
- Analyse de sensibilité
- Walkthrough investisseur (1h)
Livrables détaillés
Livrables
- Modèle Excel (source ouverte)
- Note d'hypothèses (5 p.)
- Cap table interactive
- Dashboard KPI (1 p.)
- Long list 50-100 investisseurs
- Scoring multicritères
- Stratégie warm/cold
- Warm paths Before Partners
- Priorisation 3 vagues
Livrables détaillés
Livrables
- Base investisseurs (CRM-ready)
- Fiche par investisseur
- Plan d'approche séquencé
- Templates emails personnalisables
Sell-Side(Cession)
5 livrables Sell-Side — Prix par société, groupe = devis sur mesure — -15% à partir de 3 livrables commandés simultanément
- Analyse stratégique complète
- Valorisation multi-méthodes
- Retraitements de normalisation
- Leviers de valorisation
- Timing & structuration
- 2 restitutions
Livrables détaillés
Livrables
- Rapport valorisation
- Synthèse retraitements
- Benchmark transactions comparables
- Note timing & structuration
- Plan leviers valorisation
- Mémorandum de cession
- Teaser anonyme (2 p.)
- Q&A anticipé (30-50 items)
- Management presentation
- 3-4 rounds itérations
- Coordination EC / CAC
Livrables détaillés
Livrables
- Mémorandum de cession finalisé (PDF data room)
- Teaser anonyme 2 p.
- Q&A structuré par thème
- Presentation (15-25 slides)
- Process letter type
- Financiers normalisés 3-5 ans
- Retraitements argumentés
- Bridge EBITDA, BFR, capex
- KPI opérationnels historiques
- Prévisionnel management case
- Réconciliation liasses / CAC
Livrables détaillés
Livrables
- Databook Excel (source ouverte)
- Synthèse retraitements
- Dashboard KPI (1 p.)
- Note méthodologique
- Setup VDR professionnel
- Arborescence structurée
- Checklist DD (200-500 items)
- Population & indexation
- Gestion accès / permissions
- Suivi Q&A acquéreurs
Livrables détaillés
Livrables
- Data room opérationnelle
- Checklist DD sectorielle
- Index documents avec statut
- Guide d'utilisation
- Rapport de complétude
- Long list 30-80 acquéreurs
- Scoring multicritères
- Segmentation profils
- Transactions récentes analysées
- Stratégie d'approche séquencée
- Prescripteurs à activer
Livrables détaillés
Livrables
- Long list qualifiée (Excel)
- Fiche par acquéreur prioritaire
- Short list 10-20 cibles
- Plan d'approche 3 vagues
- Scripts d'approche par segment
Buy-Side(Acquisition)
4 livrables Buy-Side — Prix par cible, groupe = devis sur mesure — -15% à partir de 3 livrables commandés simultanément
- Diagnostic stratégique acquéreur
- Thèse d'acquisition
- Profil cible idéal
- Matrice de scoring pondérée
- Benchmark multiples sectoriels
- Cartographie 50-100 sociétés
Livrables détaillés
Livrables
- Strategy Memo (15-25 p.)
- Matrice scoring (.xlsx)
- Cartographie marché
- Fiche profil cible (1 p.)
- Identification interlocuteur clé
- Teaser d'approche personnalisé
- Prise de contact directe
- Préparation 1er meeting
- CR post-échange + next steps
- Coordination NDA
Livrables détaillés
Livrables
- Teaser d'approche (2-3 p.)
- Script + séquence de relance
- CR de chaque échange
- NDA pré-rédigée
- Recommandation Go/No-Go
- Analyse financière 3-5 ans
- Valorisation multi-méthodes
- Red flags identifiés
- Fit stratégique vs thèse
- Synergies chiffrées
- Structure de deal indicative
Livrables détaillés
Livrables
- IC Memo (10-20 p.) + Go/No-Go
- Modèle valorisation (.xlsx)
- Matrice de risques
- Analyse synergies chiffrée
- Fiche cible (2 p.) pour Board
- Analyse financière approfondie
- Identification red flags
- Revue contrats clés
- Analyse qualité des résultats (QoE)
- Valorisation ajustée post-DD
- Recommandation Go/No-Go finale
Livrables détaillés
Livrables
- Red Flag Report
- Matrice de risques détaillée
- Tableau retraitements financiers
- Note de valorisation ajustée
- Synthèse décisionnelle Board
Mandats de transaction
Chaque mandat intègre les modules du catalogue, ajoute l'exécution active, et garantit un success fee réduit de 2%.
Mission complète : préparation, exécution, closing.
Modules 1 à 4
Scope détaillé
- Diagnostic & Stratégie — audit readiness, positionnement equity story, sizing ticket/valorisation cible
- Documentation investisseurs — pitch deck, executive summary, one-pager, FAQ investisseurs
- Modèle financier — business plan 3-5 ans, bridge de valorisation, scénarios
- Mapping investisseurs — longlist 80-150 fonds/BA, scoring fit, stratégie d'approche
📄 Livrables P1 inclus — le client conserve ses documents même si le mandat s'arrête.
retainer 1 490 € /mois
Scope détaillé du retainer
- Envoi personnalisé multi-canal (email + LinkedIn + intro réseau)
- Coordination meetings et follow-ups
- Coaching pitch (2-3 dry runs)
- Suivi pipeline CRM + reporting hebdomadaire
- Gestion term sheets : analyse comparative, négociation termes clés
- Coordination avocats (SHA, SPA)
- Gestion tension concurrentielle
2% du montant levé
Plancher : 20 000 €
Scope détaillé
- Négociation termes définitifs
- Coordination closing (avocats, CAC, banque)
- Vérification documentation finale (SHA, SPA, bulletin souscription)
- Suivi conditions suspensives et wire
- Debriefing post-closing + recommandations gouvernance
📈 Benchmark : standard marché 4-5 % Lehman — Before = 2 % fixe.
Mission complète : préparation, exécution, closing.
Modules 5 à 9
Scope détaillé
- Diagnostic & Valorisation — valorisation multi-méthodes, positionnement prix, leviers de valeur
- Documentation acquéreur — document marketing acquéreurs, equity story cession
- Databook financier — retraitements, normalisation EBITDA, bridge valorisation
- Data room — structuration, indexation, population documents clés
- Mapping acquéreurs — longlist 50-100 (stratégiques + financiers), scoring fit
📄 Le client conserve ses documents même si le mandat s'arrête après Phase 1.
retainer 1 990 € /mois
Scope détaillé du retainer
- Approche confidentielle (teaser anonymisé, NDA, info memo)
- Gestion process compétitif : indicative offers → management presentations → binding offers
- Organisation management presentations
- Coordination DD vendeur (Q&A, compléments data room)
- Analyse comparative offres (prix, structure, conditions, garanties)
- Négociation : prix, earn-out, GAP, non-concurrence, transition management
- Reporting mensuel cédant
2% de la valeur de transaction
Plancher : 30 000 €
Scope détaillé
- Négociation SPA
- Structuration earn-out et GAP
- Coordination closing (avocats, notaire, CAC, banques)
- Conditions suspensives (autorisation concentrations si applicable)
- Suivi mécanisme de prix (locked box / completion accounts)
- Accompagnement transition post-closing (3 mois inclus)
📈 Benchmark : standard 3-5 % Lehman modifié — Before = 2 %.
Mission complète : préparation, exécution, closing.
Module 10
Scope détaillé
- Diagnostic stratégique acquéreur : positionnement, axes croissance externe, capacité financière
- Thèse d'acquisition (consolidation, diversification, intégration verticale/horizontale)
- Profil cible idéal : secteur, taille, géographie, critères éliminatoires
- Matrice scoring pondérée + calibrage budget (benchmark multiples sectoriels)
- Macro-screening : cartographie 50-100 sociétés
📄 Livrables : Strategy Memo (15-25 p.), matrice scoring (.xlsx), cartographie, fiche profil cible.
Exit possible — le client peut exécuter en interne avec les outils livrés.
retainer 990 € /mois
Scope détaillé du retainer
- Veille active : monitoring nouveaux entrants, transactions closes, signaux cession
- Shortlist qualifiée mensuelle : 5-10 cibles avec fiche synthèse
- Approche directe confidentielle
- Coordination réseau intermédiaires
- 2-3 calls/mois + reporting mensuel
Modules 11 (inclus) à 13
2% de la valeur de transaction
Plancher : 25 000 €
Scope détaillé — Closing
- Rédaction LOI / NBO
- Interface conseils (avocats, auditeurs, fiscalistes)
- Négociation SPA : prix, mécanisme prix, GAP, earn-out, non-concurrence
- Closing checklist + coordination administrative
- Support intégration post-closing (100 jours cadrage)
📄 Livrables : LOI/NBO, DD tracker, matrice négociation, closing checklist, plan intégration 100j.
Modularité totale — arrêt possible après Phase 1 ou 2 sans success fee.
Conditions commerciales
💰 Success fee
Taux unique de 2% sur tous les services. Plancher 20K€ (fundraising), 25K€ (buy-side) ou 30K€ (sell-side). Calculé sur montant levé ou valeur de transaction.
🔁 Modularité
Un livrable acheté à l'unité est déduit intégralement si le client s'engage ensuite dans un mandat. Aucun risque à commencer petit.
💳 Facturation
Abonnements : mensuel à date anniversaire. Livrables : 50% commande / 50% livraison. Mandats : livrables 50% commande / 50% livraison, retainer facturé mensuellement, success fee au closing.
📜 Abonnements
Mensuel : 3 mois minimum, renouvelable. Annuel : 12 mois avec -20% sur le tarif mensuel. Résiliation avec préavis 30 jours.
📈 Remises croisées
-10% Abonnement→Livrable | -15% Abonnement→Mandat (livrables Phase 1) | -15% multi-blocs Livrables (3+). Livrables déjà achetés déduits du mandat.
⏲ Taux journalier
Pour les prestations hors catalogue : 990 € HT / jour. Applicable sur devis préalable uniquement.
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