Cabinets EC indépendants

Vos clients ont des projets.
Vous avez notre expertise.

Acquisition, cession, levée de fonds — nous intervenons en sous-traitance ou en co-mandat, du livrable ponctuel au mandat complet. Sous votre signature.

Parlons de votre mandat — 30 min →
3 jours
Red Flag Report
10 jours
DD institutionnelle
25+
Années Transaction Services
60+
Ajustements EBITDA & dette
Votre réalité

Ce que vos clients vous demandent dépasse votre bande passante

Un client veut céder — et vous n’avez pas 6 mois devant vous

La cession demande une VDD, une documentation structurée, un mapping acquéreurs, des dizaines de relances. Votre équipe tourne déjà à plein sur la production courante.

Un client veut lever — et il vous demande de l’accompagner

Business plan, modèle financier, valorisation, approche investisseurs. Vous avez la relation de confiance, mais pas nécessairement l’outillage transactionnel.

Un acquéreur vous sollicite pour une DD — ou un vendeur pour une VDD

60+ ajustements de normalisation EBITDA/dette, QoE, red flags — c’est du Transaction Services, pas de la révision comptable. Le livrable doit tenir face au conseil de la contrepartie.

La période fiscale ne s’arrête pas pour un mandat

Janvier à mai, votre capacité est absorbée. Mais les opérations de vos clients ne s’arrêtent pas. Un partenaire TS dédié élimine ce dilemme.

Pourquoi travailler avec nous

Ce que ça change pour votre cabinet

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Votre client ne voit que votre cabinet

Sous-traitance ou co-mandat — vous restez maître de la relation. Le livrable sort sous votre signature, les échanges passent par vous.

▭

Prix fixe, connu à l’avance

Forfaits transparents par module. Pas d’honoraires au temps passé, pas de compteur qui tourne. Vous savez ce que chaque livrable coûte avant de vous engager.

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Un senior partner sur chaque dossier

Pas d’équipe tournante. Un interlocuteur unique, 25 ans d’expérience en Transaction Services, qui connaît le dossier de bout en bout.

Modules à la carte

Vous gardez le mandat — on produit l’analyse TS

Mobilisables indépendamment, livrés sous votre signature. Chaque module répond à un besoin précis de vos clients.

Due diligence acheteur

Sous-traitance — livrable sous votre marque

Red Flag Report3j
Screening go/no-go avant acquisition. EBITDA ajusté, qualité du CA, BFR normatif, dette nette, 15 tests de red flags. Rapport synthétique pour décision rapide.
Full DD institutionnelle10j
Quality of Earnings, Quality of Net Debt, analyse du BP, sensibilités. Même niveau d’exigence qu’un Big 4. Le rapport sort sous votre marque.
DataBook financier3-5j
Financiers normalisés, retraitements argumentés, bridge EBITDA, KPIs opérationnels. Base analytique structurée pour la prise de décision.

Cession & Transmission

Sous-traitance ou co-mandat

VDD (Vendor Due Diligence)<2s.
Due diligence côté vendeur préparée en amont du process. QoE, dette nette, BFR normatif, red flags anticipés. Le rapport est prêt avant l’ouverture de la data room.
Vendor Assistance<2s.
Voir les comptes comme l’acquéreur les verra. Identifier et corriger les points de faiblesse avant la mise sur le marché. Anticiper et répondre aux questions de DD.
Documentation de cession<2s.
Mémorandum de cession, teaser anonyme, Q&A anticipé (30-50 items), présentation management. Structuré pour un process compétitif.
Mapping acquéreurs<1s.
Long list 50-100 acquéreurs, scoring multicritères, warm/cold, priorisation 3 vagues.
Exécution du mandat3-6m
Approche des contreparties, prise de contacts, suivi, relances. Mise en concurrence, conduite des négociations et coordination des conseils jusqu’au closing. Data room, Q&A acquéreurs, gestion des accès.

Levée de fonds

Sous-traitance ou co-mandat

Modélisation financière<2s.
Business plan structuré, P&L prévisionnel, plan de trésorerie, scénarios de sensibilité. Le modèle qui tient face à la DD d’un fonds.
Valorisation<1s.
Valorisation multi-méthodes (DCF, comparables, transactions précédentes). Retraitements de normalisation, fourchette argumentée, table de capitalisation pré/post-money.
Documentation investisseur<2s.
Pitch deck financier, mémorandum d’investissement, Q&A anticipé. Adapté aux exigences des fonds VC/PE et business angels.
Mapping investisseurs<1s.
Identification et qualification de 30-80 investisseurs (VC, PE, family offices, industriels). Scoring, approche recommandée, priorisation par vagues.
Exécution du mandat3-6m
Approche des investisseurs, prise de contacts, suivi et relances. Organisation des rendez-vous, conduite des négociations (term sheet, valorisation, gouvernance) et coordination jusqu’au closing.

Flux récurrent ? Les cabinets qui accompagnent régulièrement des opérations (3+ mandats/an) peuvent souscrire un abonnement avec conditions préférentielles et accès prioritaire. En savoir plus →

Before-OS™

Un accompagnement augmenté

L’IA industrialise l’analyse et la production documentaire. Le temps libéré est réinvesti dans ce que l’IA ne sait pas faire : le jugement, la négociation et la relation.

Analyse accélérée

DD, DataBook, red flags — l’IA industrialise l’analyse financière. Ce qui prend des semaines à un cabinet classique est livré en jours.

Prix fixe, zéro surprise

Forfaits transparents par module. Pas d’honoraires au temps passé, pas de surcoûts. Vous savez exactement ce que chaque livrable coûte.

Chaque dossier traité par un associé

L’IA accélère la production. L’analyse et les recommandations sont portées par des professionnels expérimentés en transactions — pas déléguées à des équipes juniors.

FAQ

Questions fréquentes

Comment fonctionne la confidentialité vis-à-vis de mes clients ?
Le rapport sort sous votre signature, avec votre mise en page. Vous présentez les conclusions. Votre client reçoit un livrable de votre cabinet — c’est vous qui restez l’interlocuteur unique.
Quel est le cadre réglementaire de cette collaboration ?
La réglementation définie par l’Ordre des experts-comptables autorise désormais les missions de conseil pur, y compris l’accompagnement de mandats de cession et d’acquisition. C’est la capacité à exécuter qui manque, pas le droit de le faire. Le DataBook est un travail d’analyse financière et de conseil, distinct de la tenue comptable et de la révision.
Quelle est la différence entre les modules à la carte et le co-mandat ?
Les modules à la carte vous permettent de garder le mandat et de nous confier uniquement la production TS (Red Flag, DD, DataBook, mapping). Le co-mandat est une exécution complète aux côtés de votre cabinet : deal sourcing, mise en concurrence, négociation jusqu’au closing.
Comment gérez-vous la confidentialité ?
NDA permanent, un senior partner dédié sur chaque dossier. Aucune donnée n’est partagée entre dossiers ni entre clients. Les fichiers sources ne quittent pas l’environnement de travail sécurisé.
Proposez-vous un abonnement pour les cabinets avec un flux récurrent ?
Oui. Les cabinets qui accompagnent régulièrement des opérations (3+ mandats par an) peuvent souscrire un abonnement avec des conditions préférentielles, un accès prioritaire et un suivi dédié. Contactez-nous pour en discuter.
Stéphane Hincourt-Thomassin

Stéphane Hincourt-Thomassin

Ex-Mazars, Deloitte, BDO • 25 ans en Transaction Services • 400+ deals

« J’ai dirigé des équipes Transaction Services au sein de cabinets d’expertise comptable pendant 25 ans. Je sais précisément ce qui manque à un cabinet indépendant pour servir ses clients sur des opérations : un partenaire discret, avec une rigueur institutionnelle, qui travaille sous sa signature. »

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