Scale-ups · Série B+

Lever, acquérir, ou les deux ?
Instruisez la décision.

Un directeur M&A dédié qui pilote vos opérations capitalistiques jusqu’au closing : levée, acquisition, structuration. Connecté à vos équipes, à prix fixe.

Parlons de vos options — 30 min →
25+
Années d’expérience M&A
400+
Deals accompagnés
< 1 sem.
Par État des Lieux
2%
Success fee
Votre réalité

Piloter la croissance et le capital en même temps

Vous gérez une croissance à 20%+ par an. Mais entre la prochaine levée, les opportunités d’acquisition et la structuration de votre gouvernance, qui pilote vos sujets capitalistiques ?

Pas de bande passante

Votre DAF gère le quotidien. Votre board demande une stratégie capitalistique. Personne n’a le temps d’instruire les options, de screener les cibles ou de préparer la prochaine opération.

Plusieurs opérations, aucune coordination

Une levée Series C, une acquisition en parallèle, une restructuration de gouvernance. Trois advisors différents qui ne se parlent pas. Vous avez besoin d’un pilote unique.

L’horloge tourne

Chaque trimestre sans stratégie capitalistique claire, c’est une cible qui part chez un concurrent, un investisseur qui finance quelqu’un d’autre, une fenêtre de marché qui se ferme.

Commencez ici

Votre situation vue par un investisseur

En moins d’une semaine, vous savez exactement où vous en êtes — et ce qu’il faut faire.

État des Lieux Capitalistique

< 1 semaine · 1 350 € HT · Équivaut à votre 1er mois d’abonnement Vigie
Stratégie capitalistique — lever, acquérir, ou les deux ? Arbitrage argumenté
Cartographie d’opportunités — cibles potentielles, investisseurs pertinents
Valorisation indicative — première fourchette et identification de la méthode adaptée
Analyse structurelle — cap table, gouvernance, dette, optimisation
Red flags & optimisation — ce qu’un investisseur ou acquéreur verrait
Roadmap — plan d’action daté et séquencé
Sans engagement ultérieur. Si l’État des Lieux vous convainc, on parle de la suite. Sinon, vous gardez le rapport.
Votre abonnement

Un directeur M&A connecté à vos équipes

Ce que votre DAF n’a pas le temps, les compétences ou les outils pour faire.

Vigie
1 350 € /mois
  • ✓ Suivi stratégie capitalistique (lever vs acquérir)
  • ✓ Veille M&A sectorielle (transactions, consolidation)
  • ✓ Scorecard capitalistique (valorisation, dette, trésorerie)
  • ✓ Suivi red flags et optimisation
  • ✓ 1 point stratégique / mois (1h)
  • ✓ Réponse sous 48h
Populaire
Stratégie
2 150 € /mois
  • ✓ Tout Vigie +
  • ✓ Screening cibles (fiches synthétiques, enrichies chaque mois)
  • ✓ Scénarios capitalistiques (MAJ trimestrielle)
  • ✓ Documents stratégiques (création, revue et MAJ mensuelle)
  • ✓ Modèle financier (construction et MAJ mensuelle)
  • ✓ 4 points / mois + canal dédié
  • ✓ Réponse sous 24h
Exécution
2 950 € /mois + 2%
  • ✓ Tout Stratégie +
  • ✓ Tous modules inclus
  • ✓ Pilotage multi-opérations (levée + acquisition)
  • ✓ Approche cibles et premiers contacts
  • ✓ Négociation et coordination DD
  • ✓ Coordination advisors (juridique, fiscal)
  • ✓ Préparation board / comités actionnaires
  • ✓ Points illimités, réponse sous 4h

Engagement minimum 3 mois (mensuel) ou 12 mois (-20%).

3 étapes

Comment ça marche

1

Call de 30 min

On comprend votre situation, vos enjeux, votre calendrier. Gratuit, sans engagement.

2

État des Lieux

Votre situation vue avec les yeux d’un investisseur. Livré en moins d’une semaine.

3

Roadmap sur mesure

Ce qu’il faut faire, dans quel ordre, à quel prix. Vous décidez de la suite.

Pas prêt pour un abonnement ? Les modules ci-dessous se mobilisent indépendamment.

Modules à la carte

Des livrables à prix fixe, sans abonnement

Chaque module se mobilise indépendamment. Un besoin précis, un livrable, un prix connu d’avance.

Fundraising

Diagnostic & Stratégie<1s.
Audit fundraising readiness, positionnement marché, valorisation indicative, stratégie de levée, remédiation red flags. Restitution 2h + Q&A.
Documentation investisseurs<2s.
Pitch deck (15-25 slides), executive summary, business plan narratif, teaser anonymisé. 2-3 rounds d’itérations + coaching pitch oral (2h).
Modèle financier<2s.
Prévisionnel 3-5 ans, 3 scénarios documentés, cap table pro-forma, unit economics détaillés, analyse de sensibilité. Walkthrough investisseur (1h).
Mapping investisseurs<1s.
Long list 50-100 investisseurs, scoring multicritères, stratégie warm/cold, warm paths Before Partners, priorisation 3 vagues.

Sell-side / Cession

Diagnostic & Valorisation<1s.
Valorisation multi-méthodes adaptée au profil de la société. Retraitements de normalisation, benchmark transactions comparables, leviers de valorisation, recommandation timing. 2 restitutions.
Documentation acquéreur<2s.
Mémorandum de cession, teaser anonyme, Q&A anticipé (30-50 items), présentation management. Coordination avec l’expert-comptable et le CAC.
Databook financier<1s.
Financiers normalisés 3-5 ans, retraitements argumentés, bridge EBITDA/BFR/capex, KPI opérationnels, prévisionnel management case. Réconciliation liasses/CAC.
Data room<1s.
Setup VDR professionnel, arborescence structurée, checklist DD (200-500 items), population et indexation, gestion des accès et permissions, suivi Q&A acquéreurs.
Mapping acquéreurs<1s.
Long list 30-80 acquéreurs, scoring multicritères, segmentation profils, transactions récentes analysées, stratégie d’approche séquencée.
Vendor Assistance<2s.
Voir les comptes comme l’acquéreur les verra. Identifier et corriger les points de faiblesse avant la mise sur le marché. Anticiper les questions de DD.
Vendor Due Diligence<3s.
Rapport indépendant destiné aux acquéreurs potentiels. Quality of Earnings, normalisation EBITDA, analyse du BFR, dette nette, risques structurels. Produit en tant que tiers indépendant — condition : module ponctuel (hors abonnement).

Buy-side / Acquisition

Stratégie d’acquisition<1s.
Diagnostic stratégique acquéreur, thèse d’acquisition, profil cible idéal, matrice de scoring pondérée, benchmark multiples sectoriels, cartographie 50-100 sociétés.
Approche & coordination<2s.
Identification interlocuteur clé, teaser d’approche personnalisé, prise de contact directe, préparation 1er meeting, CR post-échange + next steps, coordination NDA.
Analyse de cible<1s.
Analyse financière 3-5 ans, valorisation multi-méthodes, red flags identifiés, fit stratégique vs thèse, synergies chiffrées, structure de deal indicative.
Due Diligence à l’achat<2s.
Analyse financière approfondie, identification red flags, revue contrats clés, analyse qualité des résultats (QoE), valorisation ajustée post-DD, recommandation Go/No-Go finale.

Instruisez votre prochaine opération capitalistique

30 minutes pour évaluer votre situation et définir les prochaines étapes.

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