VC · Small Cap PE

Chaque deal analysé. Chaque participation suivie.
Chaque sortie préparée.

Aujourd’hui, vous mandatez un cabinet à chaque opération. Demain, un partenaire dédié qui connaît vos participations et produit en jours ce qui prend des semaines.

Parlons de votre deal flow — 30 min →
25+
Années d’expérience M&A
400+
Deals accompagnés
< 1 sem.
Par DataBook
3%
Success fee
Votre réalité

Un cabinet à chaque opération. Aucune capitalisation entre les deals.

Vos critères d’investissement, vos analyses précédentes, la connaissance de vos participations — rien ne se transmet d’une mission à l’autre.

Chaque deal repart de zéro

Nouveau cabinet, nouveau brief. Vos critères d’investissement, votre portefeuille, vos précédentes analyses — tout est à ré-expliquer. La courbe d’apprentissage se repaye à chaque opération.

Le deal n’attend pas

En situation compétitive, vous raccourcissez la DD plutôt que de perdre le deal. Un partenaire qui connaît déjà vos critères produit en jours ce qu’un nouveau cabinet met des semaines à livrer.

Trop petit pour internaliser, trop exigeant pour improviser

Votre équipe est concentrée sur le deal making. Pas de place pour un profil Transaction Services dédié — mais chaque opération exige une rigueur financière de niveau institutionnel.

Aucune continuité entre les opérations

Cabinets différents, méthodologies différentes, formats différents. D’un deal à l’autre, rien n’est comparable — et personne ne capitalise sur le travail déjà fait.

Votre abonnement

Un partenaire intégré à votre fonds

La continuité d’un partenaire dédié. La rapidité d’une équipe qui connaît vos dossiers.

Vigie
Nous consulter
  • ✓ Pré-qualification de chaque dossier entrant selon vos critères
  • ✓ Red Flag Report par opportunité analysée
  • ✓ Benchmark valorisation systématique
  • ✓ Veille sectorielle mensuelle (transactions, multiples, tendances)
  • ✓ 1 point portefeuille / trimestre
  • ✓ Réponse sous 48h
Populaire
Gestion
Nous consulter
  • ✓ Tout Vigie +
  • ✓ DataBook par participation (création + MAJ à chaque clôture périodique)
  • ✓ Diagnostic Flash sur signal (health check rapide)
  • ✓ DD pré-investissement complète sur chaque deal envisagé
  • ✓ Suivi valorisation portefeuille (MAJ trimestrielle)
  • ✓ 1 point portefeuille / mois
  • ✓ Réponse sous 24h
Exécution
Nous consulter
  • ✓ Tout Gestion +
  • ✓ Tous modules inclus (vendor assistance, data room, mapping acquéreurs)
  • ✓ Pilotage complet des sorties jusqu’au closing
  • ✓ Coordination advisors (avocats, fiscalistes, auditeurs)
  • ✓ Points illimités, réponse sous 4h
  • ✓ Success fee réduit à 3% sur les sorties pilotées

Pas prêt pour un abonnement ? Des modules à la carte sont disponibles à prix fixe.

Engagement minimum 3 mois (mensuel) ou 12 mois (-20%).

Modules à la carte

Pas prêt pour un abonnement ? Des livrables à prix fixe

Mobilisables indépendamment. Chaque module répond à un besoin précis, livré en une à deux semaines.

Pré-investissement

Note d’investissement<1s.
Analyse du dossier d’investissement (pitch deck, business plan, modèle financier). Qualité de la documentation, benchmark valorisation, avis structuré avec conditions.
Red Flag Report<1s.
EBITDA ajusté, qualité du chiffre d’affaires, BFR, dette nette, 15 tests de red flags. Rapport synthétique pour décision rapide.
DD Acheteur<2s.
Quality of Earnings, analyse du modèle financier (hypothèses testées, scénarios stress), revue de la structure capitalistique (termes, dilution, liquidation preferences), risques structurels. Rapport complet + matrice risques.
Co-Investissement<1s.
Analyse du deal proposé par un GP. Confrontation de la thèse d’investissement avec les données financières, revue des side letters et conditions.

Suivi des participations

Diagnostic Flash<1s.
Health check financier rapide sur une participation en portefeuille. Déclenché sur signal d’alerte — opérationnel, financier ou marché. Diagnostic livré sous une semaine.
DataBook ponctuel<1s.
Radiographie financière complète d’une participation. 15 à 20 onglets d’analyse : P&L retraité, EBITDA ajusté, BFR, dette nette, KPIs sectoriels, red flags. La fondation pour le monitoring, la préparation de sortie ou la DD.

Sortie

Valorisation<1s.
Valorisation multi-méthodes adaptée au profil de la participation. Retraitements de normalisation, identification des leviers de valorisation, recommandation sur le timing et la structuration. 2 restitutions.
Vendor Assistance<2s.
Voir les comptes comme l’acquéreur les verra. Identifier et corriger les points de faiblesse avant la mise sur le marché. Anticiper les questions de DD.
Documentation acquéreur<2s.
Mémorandum de cession, teaser anonyme, Q&A anticipé (30-50 items), présentation management. Coordination avec l’expert-comptable et le CAC.
Data room<1s.
Setup VDR professionnel, arborescence structurée, checklist DD (200-500 items), population et indexation, gestion des accès et permissions, suivi Q&A acquéreurs.
Mapping acquéreurs<1s.
Long list 50-100 acquéreurs, scoring multicritères, warm/cold, priorisation 3 vagues.
Before-OS™

Un accompagnement augmenté

L’IA industrialise l’analyse et la production documentaire. Le temps libéré est réinvesti dans ce que l’IA ne sait pas faire : le jugement, la négociation et la relation.

Analyse accélérée

DD, DataBook, red flags — l’IA industrialise l’analyse financière. Ce qui prend des semaines à un cabinet classique est livré en jours.

Prix fixe, zéro surprise

Forfaits transparents par module et par abonnement. Pas d’honoraires au temps passé, pas de surcoûts.

Chaque dossier traité par un associé

L’IA accélère la production. L’analyse et les recommandations sont portées par des professionnels expérimentés en transactions — pas déléguées à des équipes juniors.

3 étapes

Un partenaire qui s’installe dans la durée

1

Évaluer avant d’investir

Un deal entre dans le pipeline. Before Partners produit l’analyse pré-investissement : red flags, benchmark valorisation, risques structurels. Vous décidez plus vite, sur des bases solides.

2

Suivre chaque participation

Un DataBook par participation, mis à jour à chaque clôture périodique. Health checks sur signal. Vous détectez les signaux faibles et identifiez les fenêtres de sortie quand elles s’ouvrent.

3

Préparer vos sorties

Vendor assistance, data room, mapping acquéreurs. Quand la décision de sortir est prise, tout est prêt. Le process est piloté de bout en bout jusqu’au closing.

Parlons de votre deal flow

30 minutes pour comprendre vos enjeux et définir les prochaines étapes.

Prendre rendez-vous — 30 min →